Молодой композитор Бруно получил заказ на музыку к фильму ужасов. Сандра, режиссёр, поселила его на огромной пустой вилле с тем, чтобы Бруно проникся чувством страха, - множество помещений, из людей только садовник Джованни. Отснятый фильм Сандра показывает только по фрагментам, скрывая финал. Зато часто прокручивает начало фильма, где двое мальчиков требуют от третьего спуститься в тёмный подвал за ускакавшим теннисным мячиком. Если он этого не сделает, то он - трусливая девчонка. Неожиданно выскакивает мячик со следами крови, мальчик издаёт жуткий крик, - конец фрагмента. Бруно работает над музыкой, но на вилле начинают происходить странные события. Сначала появилась какая-то девушка Катя. Она сказала, что живёт неподалёку и ищет предыдущую обитательницу виллы Линду. Она уходит. В саду её убивают, но Бруно ничего не видел и не слышал. Он нашёл дневник Кати, в котором написано, что Катя никогда не выдаст тайну Линды. Бруно чувствует неладное. А тут пришла ещё одна девушка Анжела, сказала, что она подруга Кати, и они живут вместе. Она отправилась в бассейн, где и была убита. Бруно опять ничего не видел. Но он начинает обнаруживать мелкие, оставшиеся не уничтоженными следы убийств.

В роскошную виллу, принадлежащую Давиду и Хелен, паре средних лет, съезжаются многочисленные молодые гости. Приехали и дети хозяев, Филипп и Элизабет. Званый ужин удался, все веселы. Гости устраивают оргиастические танцы. Хелен - душа вечера. она умело создаёт эротическую атмосферу, подталкивая собравшихся к активным действиям. Происходящее всё больше напоминает собрание некой секты, со своими ритуалами эротического характера. По задумке кульминацией должна стать торжественная дефлорация специально приглашённой девственницы Мари-Одиль. А пока гости развлекаются как могут: скромный Пьер молча наблюдает, как его жена Лаура предаётся лесбийским радостям с Лулу; Пьер предпринимает неудачную попытку секса втроём; Хелен находится на грани инцестного соития с Филиппом. И только Давид, почувствовавший себя лишним, отправляется в спальню. Элизабет утешает его, и он усыпает. Вечеринка продолжается...

В Италии настаёт день выборов. Все желающие проголосовать, в том числе итальянцы, проживающие за рубежом, должны явиться на избирательные участки, к которым они прикреплены. Рассказ о трёх избирателях, для которых эта задача оказалась тяжёлым испытанием. Но со стороны всё выглядит очень смешно.

Несколько историй об юных старшеклассницах, ставших известными врачу и священнику, которыми они поделились друг с другом. Все истории связаны с сексом.

Марсель - парижский таксист. Он весьма любвеобильный парень. Девицы охотно идут с ним на контакт. Да и профессия предоставляет определённые возможности. Однажды он с клиенткой застрял в пробке. Коринн спросила, не смутит ли Марселя, если она переоденется в машине? Одевая нижнее бельё, Коринн рассказала, что раз в неделю ездит на встречи с любовниками в частный клуб. Туда она сейчас и направляется. По приезду на место Коринн пригласила Марселя зайти в клуб. Его приветливо встретили. Коринн ушла по своим делам, а Марселю предоставили двух девиц для развлечений. Во время последовавшего затем отдыха Марсель наблюдал с помощью телекамер, установленных в разных комнатах, за происходящим в клубе. Посетители участвуют в ролевых играх по своему вкусу. Один изображает восточного шейха, принимающего ванну в окружении наложниц. Коринн с партнёром изображают сцену у психоаналитика, она рассказывает о своих эмоциональных потрясениях, связанных с сексом. И вдруг в одной из комнат он увидел свою возлюбленную Лизу, ту, с которой он каждую ночь спит в одной постели, ту, на которой он вскоре должен был жениться. Бурное объяснение. Появилась Коринн. Оказалось, что партнёром был её муж Патрик.

Жерар и Леонора познакомились много лет назад в Венеции на карнавале. Жерар тогда жаждал приключения, необычного эротического эксперимента. Он в шутку представился как Казанова. Леонора предложила проверить, есть ли у него соответствующие навыки. Первая попытка её не впечатлила. Но затем они настолько увлеклись, что не представляли жизни друг без друга. И вот Леонора умерла. Жерар в отчаянии, он в одиночестве без конца прослушивает магнитофонные записи их любовных занятий. На похороны матери приехали дети Леоноры от другого мужчины, Урсула и Леонард. Они ещё не достигли совершеннолетия, и Жерар стал их опекуном. Леонард страдает нервными припадками. Его, к изумлению Жерара и служанки Фиореллы, успокаивает Урсула, дав грудь. После этого Леонардом занялась Фиорелла, с ней парень лишился невинности. А Урсула увлеклась Жераром, она твёрдо решила, что хочет потерять свою девственность с ним и сделала предложение напрямую, утверждая, что её мать так хотела. Жерар отказывается. Урсула решила ему отомстить. Она отправилась в бордель, который держит Роза, знакомая её матери. Та намерена продать девственность Урсулы с аукциона. Жерар вмешивается, и затея Розы сорвалась.

Новая соседка у Давида Мартино появилась недели две назад. На неё обратил внимание друг Давида Франсуа. Однажды Жюльетта и Давид в очередной раз столкнулись на лестнице. Она неожиданно спросила Давида свободен ли он вечером. "Вы хотите пригласить меня куда-нибудь?" - "Нет, но Ваш друг Франсуа приглашает меня в ресторан, а мне не хочется. Тем более, что он женат". Жюльетта предложила Давиду составить ей компанию, - так это не будет выглядеть как аванс для Франсуа. В ресторане она полностью отвергла притязания Франсуа, но проявила некоторые знаки внимания Давиду. Давид получил письмо. В нём Лиза, женщина, в которую он безумно влюблён, сообщает, что родила сына. Среди ночи Мартино отправился к её дому, под ливнем к нему вышел муж Лизы, о наличии которого Давид не знал. Состоялся бурный разговор. Он пишет Лизе письма, полные страсти. Встретился с ней, выследив в городе. Лиза предложила не добиваться её (время ушло), а найти себе спутницу жизни. Жюльетта же следит за Давидом, назойливо преследует его. И буквально лезет к нему в постель. Но отвергнута. Мартино продолжает преследовать Лизу. Её муж решил разобраться с Мартино, это закончилось для него трагически.

У Пола Слоуна, американского художника, проживающего в Париже, лопнуло терпение. Ни одной его картины не продано. Надо заканчивать с этим занятием и возвращаться в Америку к своей невесте Лори. В приступе ярости Пол уничтожил картины, хранящиеся дома. Кейси Барнетт, приятель и сосед Пола, попытался его успокоить. Бесполезно. Пол рванул к галеристу Зоргасу, чтобы забрать свои остальные творения. В разговоре тот посетовал: "Что поделаешь, продаются лишь картины умерших художников. Работы живых никого не интересуют". Пол передал эти слова Кейси, с которым столкнулся в городе. Приятели напились. Кейси в шутку предложил Полу оставить перед смертью свой последний манифест, обращение к художникам мира. Посмеялись, Пол спьяну подписал, а затем, плохо держась на ногах, упал с моста в Сену. Попал на кучу песка в проходившей барже. А рядом в воде плескалась ещё одна утопленница-самоубийца, имя которой, как узнал Пол, вытащив девицу из воды, Никки. Кейси, встретившись с Полом, предложил: "Побудь мёртвым хотя бы два месяца и рисуй! Пабло Пикассо уйдёт на покой! Кем ты, в конце концов, хочешь быть, живым неудачником или мёртвым миллионером? Это как отпуск, тебе понравится!".