Семья Тони Ардзенты отмечает день рождения сына. Тони пожелал мальчику праздновать его много-много раз. А потом сообщил жене, что должен ненадолго отлучиться по делам. Нанёс визит в фитнес-центр. Два выстрела, хозяин и его помощник убиты. Тони вернулся домой. На следующий день он встретился со своим боссом, Ником, главой мафиозной структуры, и заявил, что выполненное задание - последнее. Тони решил завязать, делает это ради спокойного будущего сына. На что Ник возразил, - слишком много знаешь, имена, адреса... Либо ты остаёшься, либо тебя убирают. Посоветовал подумать, где-то с неделю. За это время Тони успел съездить на Сицилию к родителям, а главари преступного синдиката решили его судьбу. Утром, когда жена Тони собиралась отвезти сына в школу, её машина не завелась. Взяли ключи от машины Тони. Поворот ключа, взрыв! У Ардзенты больше нет ни сына, ни жены. Тони будет беспощаден. Но и соперники очень сильны и коварны...

Военные сороковые годы, Нью-Йорк. Фотограф-хроникёр Леон Бернштейн зарабатывает продажей сенсационных снимков в газеты. Для того, чтобы опередить конкурентов, нужны незаурядные качества. Великий Бернзи, таково его прозвище, всегда и везде первый. Леон знает весь Нью-Йорк, - воров, бандитов, полицейских. Богатая вдова Кей Левиц пригласила Бернзи и попросила выяснить, кто такой некий Эмилио Портифино, претендующий на часть её состояния. Бернзи пришёл к Эмилио, на полу труп. Позвонил в полицию. Вместе с полицией прибыл агент ФБР, - похоже, здесь нечто большее, чем простые бандитские разборки. В ФБР напомнили, что в детстве его привезли из России. "Вы что, считаете меня коммунистом?". Вскоре Леона прихватили гангстеры, привезли на беседу, - что ты знаешь о Портифино? Ничего. Отпустили. Бернзи появился у заказчицы. Кей Левиц завоевала доверие Леона. Бернзи высказал своё мнение, что со смертью Портифино её проблемы не закончились. Похоже, тот в чём-то очень сильно запачкался. Леон вызвался разобраться в этом деле...