Старый добрый Санта Клаус не желает уходить на пенсию, если бы не правила, по которым он обязан обучить кого-то на замену себе. Счастливчика, которого должны звать Николасом, будет выбран из многих детей. Он должен быть сиротой и иметь чистое сердце. На противоположном конце света живет такой ребенок! Это маленький мальчик, идеально подходящий для такой ответственной миссии. Но страх высоты и неуверенность в себе делают его претендентом, который не совсем подходит для этого. Будет ли согласен Санта прийти на помощь своему воспитаннику справиться со своими страхами и достойно заменить его на этом месте?

Героев русских народных сказок в увлекательной истории от создателей богатырской трилогии ждут новые приключения, опасности и очень забавные ситуации.